Структура рынка светопрозрачных конструкций г. Днепропетровск: итоги 2008 года

Данная статья продолжает цикл публикаций, которые охватывают ведущих производителей оконных конструкций в таких городах, как Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса, Харьков, анализ в целом по Украине, а также анализ оконных компаний (начало: «Розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций»).

Рынок Днепропетровска славится своими крупными предприятиями- переработчиками, которые имеют не только современное производство, но и обширную сеть своих представительств по всей Украине, например, компания «Стеклопласт», «МастерОк», и одна из первых франчайзинговых сетей «Окошко» тоже имеет днепропетровское происхождение. Также не стоит забывать, что в Днепропетровском регионе экструдируются два украинских профиля (Venta и WDS), которые по результатам нашего аудита занимают достойные места в данном регионе. С другой стороны, именно при анализе Днепропетровского рынка наши эксперты столкнулись с повальным закрытием мелких и средних оконных компаний.

В ходе проведения розничного аудита рынка светопрозрачных конструкций г.Днепропетровска нами было проанализировано 30 компаний по продаже оконных конструкций, которые в своей деятельности работают с 16 брендами профильных систем и 7 системами фурнитуры.

Профильные системы

Традиционно в Днепропетровске сильные позиции занимают «Gealan» (13%) и местный «WDS» (6%), но в этот раз нужно отметить, что этот регион отметился скачкообразным ростом популярности профиля премиум-сегмента «Schuco», которая больше специализируется на алюминиевых профилях.

Четверкой лидеров по представленности в розничной сети г.Днепропетровска являются профили «Schuco», «Gealan», «KBE», «Rehau». Во второй эшелон вошли также четыре профильных бренда: «Aluplast», «Venta», «WDS», «Winbau», причем три из них - украинские марки. И замыкают наш список 8 профильных систем: «Broekelmann», «Brugmann», «Internova», «Kommerling», «RheinPlast e.K.», «Salamander», «Veka», «OpenTeck».



Рис. 1. Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Днепропетровска

Фурнитура

Структура представленности фурнитурных систем на рынке г.Днепропетровска мало чем отличается от столичного и общеукраинского рынка.

Стабильно лидирующую позицию занимает «Siegenia-Aubi» (Германия), хотя по сравнению с 2007 годом несколько позиций она утратила. Вплотную к лидеру идут австрийская фурнитура «Maco» и немецкая «WinkHaus», которым удалось за прошедший год усилить свои позиции.

Почти без изменений занимает четвертое место по представленности в розничной сети Днепропетровска торговая марка «Roto» (Германия).

И замыкают наш список три немецких фурнитуры: «Schuco», «Artec», «GU». И если две первых фурнитуры лишь укрепили свои позиции, то фурнитура «GU» хоть и заняла последнее место, но еще в 2007 году она вообще не была представлена в данном регионе.

Стоит также отметить, что в ходе нашего исследования не была выявлена турецкая фурнитура «Vorne», которая была представлена на рынке Днепропетровска в 2007 г.




Рис. 2. Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности во временном разрезе (г. Днепропетровск)

Производитель стекла

Производитель стекла, как мы уже указывали, является достаточно сложным параметром и оценивает скорее профессионализм продавцов в том или ином регионе.

Как мы можем увидеть из двух диаграмм, ситуация с компетентностью продавцов в Дне-
пропетровске не улучшилась. Около 63% опрошенных менеджеров по продажам продолжают утверждать, что они используют низкоэмиссионное стекло производителей, которые массово х не выпускают.

Все также на рынке Днепропетровска занимает сильные позиции французский производи-
тель – «Saint-Gobain». Стоит также отметить, что, по сравнению с прошлым годом, исчезли продавцы, которые затруднялись назвать производителя низкоэмиссионного стекла.



Рис. 3. Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности во временном разрезе (г. Днепропетровск)

Другие интересные индикаторы рынка

Как мы уже отмечали, в Днепропетровске достаточно много участников рынка светопрозрачных конструкций под воздействием резкого снижения спроса на их продукцию были вынуждены закрыться. Так, при изначальной выборке в 30 компаний в девять из них интервьюер не смог дозвониться по причине их закрытия, и они были заменены на другие компании, а это составляет около 30%. Конечно, если увеличить выборку, то данное процентное соотношение уменьшится, но, даже исходя из этого, данные показатели вызывают много вопросов о качестве самого рынка и его участников.

Срок гарантийного обслуживания конструкций (гарантия)

В Днепропетровске подавляющее большинство участников оконного рынка предоставляют на свою продукцию пятилетнюю гарантию. По сравнению с прошлым нашим аудитом, их число возросло на 7% и составило 90% всех опрошенных. Можно смело утверждать, что в Днепропетровске гарантийный срок обслуживания конструкций не является конкурентным преимуществом, и большинство компаний, устанавливая такую гарантию, ориентировались прежде всего на то, что такой срок является стандартом для Днепропетровска.

Срок изготовления конструкций

Значительное большинство компаний г.Днепропетровска обязуются изготовить и установить конструкции в течение 1-2 недель, но, по сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось на 26%. Часть этих компаний перешла в сегмент изготовления конструкций за 1 неделю и обещали уложиться в этот срок.



Рис. 4. Ориентировочные сроки изготовления конструкций днепропетровскими компаниями

Сумма предоплаты и предоставление услуги – покупка изделия в кредит

Характерной особенностью днепропетровских оконных компаний стала традиция брать сразу 100% предоплату за конструкции. Так, на сегодняшний день такую предоплату установило 60% опрошенных компаний (количество данных компаний увеличилось практически в два раза, по сравнению с прошлым нашим исследованием). Еще 27% опрошенных компаний установили предоплату на уровне 70%, оставшиеся компании берут от 80 до 90% предоплаты (в совокупности -10%). И совсем незначительный процент компаний (около 3%) берет на себя равные риски с клиентом, устанавливая 50% сумму предоплаты.

Можно констатировать, что оконные компании Днепропетровска и год назад, и сейчас не используют возможность привлечения клиентов с помощью предоставления кредитов. Так, в ходе нашего исследования 93% компаний ответили отрицательно по поводу возможности приобретения изделия в кредит.

В следующей статье Вы ознакомитесь с результатами анализа донецкого рынка светопрозрачных конструкций.
Перейти к статье > > >


Чтобы посмотреть сводную таблицу «Розничный аудит компаний по производству и продаже светопрозрачных конструкций. Анализ сильных и слабых сторон оконных компаний г. Днепропетровск» перейдите по стрелке 46 КБ >> >



Авторский коллектив проекта:

Михаил Орленко
Сергей Кожевников
Елена Кожевникова
Ирина Дубина
Дарина Скрипник