Роздрібний аудит українського ринку світлопрозорих конструкцій

Зниження реальних доходів населення , падіння курсу гривні , припинення програм кредитування та бездарні дії політиків привели до стагнації будівельної галузі в цілому і світлопрозорих конструкцій зокрема. Віконні компанії опинилися в заручниках внутрішньоекономічної ситуації в країні. У цей складний для всієї віконної галузі період як не можна актуальним стає отримання інформації про чіткі індикаторах руху ринку . Дотримуючись цієї стратегії , редакція журналу « Віконні технології » традиційно підбиває підсумки року великомасштабним роздрібним аудитом українського ринку. Залишайтеся з нами і в наступному 2009 році, разом ми переживемо всі негаразди і проблеми!

Більшість віконних компаній України зіткнулося з першими ознаками кризи в галузі під кінець жовтня , в листопаді дані тенденції посилилися і змусили більшість керівників і топ- менеджерів компаній шукати вихід зі сформованої ситуації. Журнал « Віконні технології » не міг залишатися осторонь і вирішив допомогти віконним компаніям. Цього разу ми представляємо на суд віконної аудиторії не тільки економічний зріз ситуації на ринку світлопрозорих конструкцій , а й перший в Україні рейтинг клієнтоорієнтованих компаній. З одного боку , керівники віконних компаній зможуть ознайомитися з ситуацією розвитку ринку , а з іншого боку - проаналізувати сильні і слабкі сторони відділу продажів своєї компанії.

У першій частині нашого аудиту ми ставили за мету визначити цінову ситуацію на українському ринку світлопрозорих конструкцій з висуванням гіпотез по найбільш представленим комплектующим (марка профілю , включаючи його підсистеми , фурнітуру , скло) і прогнозів про подальший розвиток ситуації у віконному секторі. У другій частині дослідження ми проаналізували відділи продажів віконних компаній , їх сильні і слабкі сторони і на основі отриманих результатів створили рейтинг клієнтоорієнтованих компаній.

На сьогоднішній день на ринку світлопрозорих конструкцій спостерігаються тенденції до скорочення загальної кількості учасників ринку. За опитуваннями експертів , віконний ринок нараховує близько 3000 компаній , але це число прагне до зменшення. Для отримання об'єктивної інформації про ситуацію на українському ринку нами було відібрано для аналізу 5 міст з населенням більше одного мільйона чоловік плюс столиця . Заручившись підтримкою незалежних експертів , ми сформували з відкритих джерел ( рекламні блоки та статті в ЗМІ , Інтернет -каталоги і т.д.) вибірку віконних компаній , яка на сьогоднішній день налічує 200 великих і дрібних фірм з наступного розбивкою по містах:

• Київ - 50 компаній;
• Дніпропетровськ - 30 компаній;
• Донецьк - 30 компаній;
• Львів - 30 компаній;
• Одеса - 30 компаній;
• Харків - 30 компаній.



Рис . 1 . Типи та габаритні розміри конструкцій , що використовуються в дослідженні

Сформувавши наступну вибірку , можна стверджувати , що за підсумками даного дослідження можна робити висновки про ситуацію в цілому по Україні .

Ціновий аналіз проводився на основі розрахунку трьох найбільш популярних конструкцій з типовими розмірами , які дозволяють склити стандартну двокімнатну квартиру , а також дозволять нам провести порівняльний аналіз з дослідженнями минулих років.

Виняток , вже традиційно , склало скління конструкцій , у зв'язку з прийняттям ДБН В.2.6. -31- 2006 « Теплова ізоляція будівель» , який передбачає підвищення коефіцієнта опору теплопередачі ( Rq min , m2 * К / Вт ) для першої кліматичної зони до 0 , 6 Rq min , чого з звичайними стеклами досягти вельми проблематично. Тому в проведеному дослідженні брали участь лише ті компанії , в асортименті яких були склопакети з низькоемісійним склом. За всіма іншим компонентам (профіль , фурнітура та інші параметри) інтерв'юер намагався виявити переваги менеджерів (читайте компаній) , задаючи продавцям уточнюючі питання : « Який профіль Ви порекомендуєте ? » , «Порадьте , яку фурнітуру краще встановити в моєму випадку ? » І т. д. Таким чином , інтерв'юер не нав'язував яке своє перевагу , а виявляв ті матеріали і комплектуючі , які більш кращі для тієї чи іншої компанії.

У підсумку ми виробили цінової зріз за трьома типовими конструкціям (див. рис. 1 ) , в ціну яких входила подоконная планка (профіль) , монтаж / демонтаж , доставка і не враховувалася вартість підвіконь , відливів і укосів.
и метод « таємничого покупця» , співробітниками редакції та низки незалежних експ

Таємничий покупець або професіонал – оцінювач

У листопаді -грудні 2008р. , Використовуючи метод « таємничого покупця» , співробітниками редакції та низки незалежних експ
ертів , були опитані всі компанії , які поертів , були опитані всі компанії , які потрапили в нашу вибірку . У ході діалогу перед інтерв'юером ставилося завдання дізнатися вартість трьох конструкцій з обов'язковою умовою - склопакет 1 - камерний з низькоемісійним склом. У процесі розмови необхідно було з'ясувати :

• профільний бренд ;
• профільна підсистема;
• марка фурнітури;
• виробник скла ;
• гарантійний термін служби конструкції в цілому;
• термін виготовлення ;
• сума передоплати ;
• надання кредиту на купівлю вироби ;
• ціну на три типових конструкції.

На другому етапі інтерв'юер мав оцінити саму компанію , виявити у відділах продажів їх сильні і слабкі сторони за певними параметрами , на яких ми зупинимося більш детально у другій частині нашого аудиту .

Результати опитування об'єднані в зведену таблицю № 1 , яка виявилася настільки об'ємною, що в друкованому форматі не було можливості її представити , тому всі бажаючі можуть ознайомитися з нею на сайті журналу www.wt.com.ua. Хотілося б звернути Вашу увагу на те , що ряд неточностей , які можуть бути в таблиці , відноситься скоріше до компетентності продавців , в чому не один раз доводилося переконатися .

Також справедливості заради варто відзначити , що дані по представленості профільних систем , виробників фурнітури в регіональному розрізі можуть показати лише загальну динаміку і тенденції , так як вибірка в 30 компаній може мати велику частку статистичної похибки.

Дана стаття продовжує цикл публікацій, які охоплюють провідних виробників віконних конструкцій в таких містах, як Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса, Харків, аналіз загалом по Україні, а також аналіз віконних компаній


Авторський колектив проекту:
Михайло Орленко
Сергій Кожевников
Олена Кожевникова
Ірина Дубина
Дарина Скрипник
Автор: Науково -аналітичний журнал
Сторінка компанії в каталозі: Віконні технології , Журнал